Tanıştığınız en sevimli köpeğin hikayesi... ama aynı zamanda en çirkini.Dünyanın en çirkin köpeği olarak görülen Yugly, sıra dışı görünüşünün ardında sevgi dolu bir kalp ve büyük bir hayal taşımaktadır. Çevresindeki hiç kimse ona şans vermese de Yugly, prestijli “Best in Dog Show” yarışmasına katılmaya ve kendisini herkese kanıtlamaya kararlıdır. Yarışmaya uzanan yolculuğu boyunca görünüşü nedeniyle karşılaştığı önyargılarla mücadele eden Yugly, önüne çıkan pek çok engeli aşmak zorunda kalır. Bu sırada edindiği yeni arkadaşlar, ona kendine inanmanın ve gerçek dostluğun değerini gösterirken, yaşadığı her macera Yugly’nin biraz daha cesur ve güçlü olmasını sağlar. Ancak Yugly’nin asıl hayali bir yarışmayı kazanmaktan çok daha büyüktür. Çıktığı bu sıra dışı yolculuğun sonunda, dış görünüşünün ötesine bakabilecek insanların sevgisini kazanmayı ve uzun zamandır özlemini duyduğu sıcak bir yuva ile gerçek bir aileye kavuşmayı umut eder.